國內市場長材、板帶材銷售增量都去哪兒了?

新聞來源:    更新時間:2021-04-28 02:14:56    点击次数:39

2020年1月底新冠肺炎疫情暴發,鋼材供需形勢由此出現大幅波動。2020年1月底~3月份是疫情最嚴重的時期,但鋼鐵行業在所有大類工業行業及建築業中,保持了最高的開工率,1月~2月份粗鋼產量同比增長3.1%,3月份粗鋼產量同比僅下降1.7%,整個生產水平同比沒有出現大幅下滑,且保持歷史同期較高水平。同時,面對第一季度鋼材需求出現的階段性下降,會員企業加大直供銷售力度,並將鋼材庫存控制在可承受範圍之內。自2020年4月份起,伴隨着全國經濟的快速復甦與發展,鋼材需求集中釋放,中國粗鋼產量步入快速增長階段,且鋼協會員企業鋼材庫存環比處於持續下降的態勢。

直供渠道是消化國內市場

鋼材銷售增量的主渠道

2020年,鋼協會員企業在國內市場共銷售鋼材71912.98萬噸,較2019年名義增加8928萬噸,名義增幅爲14.17%。各渠道鋼材銷售增減量情況如下:鋼協會員企業通過直供渠道在國內市場銷售的鋼材數量(下稱鋼材直供銷量)比2019年增加了5745萬噸,佔國內市場鋼材銷售總增長量的比重爲64.35%;通過分銷渠道銷售的鋼材數量(下稱鋼材分銷銷量)比2019年增加了2469.38萬噸,佔國內市場鋼材銷售總增長量的比重爲27.66%;通過企業分支機構在國內市場銷售的鋼材數量(下稱鋼材分支機構銷量)比2019年增加了19.91萬噸,佔國內市場鋼材銷售總增長量的比重爲0.22%;通過零售渠道在國內市場銷售的鋼材數量(下稱鋼材零售銷量)比2019年增加了693.72萬噸,佔國內市場鋼材銷售總增長量的比重爲7.77%。

上述數據表明,2020年,面對新冠肺炎疫情的衝擊以及4月份起鋼材需求的快速增長,鋼協會員企業鋼材銷售的增量首先是通過直供渠道來完成的,其次是分銷渠道。這表明鋼協會員企業爲應對疫情衝擊,加大了對鋼材終端用戶的銷售力度。

從各渠道鋼材銷量的增幅看,鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量爲32338.12萬噸,與2019年名義比較增長了21.6%;鋼材分銷銷量爲27960.58萬噸,名義增幅爲9.69%;鋼材分支機構銷量爲7235.5萬噸,名義增幅爲0.28%;鋼材零售銷量爲4378.78萬噸,名義增幅爲18.83%。由此可見,直供渠道、零售渠道鋼材銷量增幅均大於同期鋼協會員企業國內市場鋼材銷量增幅。經計算可得,鋼材直供銷量佔鋼材總銷量的比重(下稱鋼材直供銷量佔比)提高了2.75個百分點,達到了44.97%;鋼材零售銷量佔鋼材總銷量的比重(下稱鋼材零售銷量佔比)提高了0.24個百分點,達到了6.09%。分銷渠道、分支機構鋼材銷量增幅小於同期鋼協會員企業國內市場鋼材銷量增幅。經計算可得,鋼材分銷銷量佔鋼材總銷量的比重(下稱鋼材分銷銷量佔比)下降了1.59個百分點,降至38.88%;鋼材分支機構銷量佔鋼材總銷量的比重(下稱鋼材分支機構銷量佔比)下降了1.39個百分點,降至10.06%。

2019年,鋼協會員企業鋼材直供銷量佔比爲42.22%,鋼材分銷銷量佔比降至40.47%,二者相差1.75個百分點。這是自2012年以來,鋼協會員企業鋼材直供銷量佔比首次高於鋼材分銷銷量佔比。2020年,鋼協會員企業鋼材直供銷量佔比進一步提升至44.97%,鋼材分銷銷量佔比則降至38.88%,二者相差6.09個百分點(見圖1)。這表明,鋼協會員企業直供渠道優勢在2020年有了進一步提升。

總體來看,鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量佔比創歷史新高,較近9年來的歷史低點(2012年)高出了9.2個百分點;2020年鋼材分銷銷量佔比創歷史新低,較近9年來的歷史高點(2012年)下降了7.78個百分點。這一現象表明,鋼鐵企業與下游鋼材用戶之間的緊密度在加強,鋼鐵企業正在從鋼材生產商向鋼材綜合服務商轉變。

長材分銷銷量佔比

連續多年保持在50%左右

2020年,鋼協會員企業在國內市場共銷售長材34913.42萬噸,較2019年名義增加3778.63萬噸,名義增幅爲12.14%。各渠道長材銷售增減量情況如下:鋼協會員企業通過直供渠道在國內市場銷售的長材數量(下稱長材直供銷量)比2019年增加了1519.98萬噸,佔國內市場長材銷售總增長量的比重爲40.23%;通過分銷渠道銷售的長材數量(下稱長材分銷銷量)比2019年增加了1800.45萬噸,佔國內市場長材銷售總增長量的比重爲47.65%;通過企業分支機構在國內市場銷售的長材數量(下稱長材分支機構銷量)比2019年增加了248.83萬噸,佔國內市場長材銷售總增長量的比重爲6.59%;通過零售渠道在國內市場銷售的長材數量(下稱長材零售銷量)比2019年增加了209.37萬噸,佔國內市場長材銷售總增長量的比重爲5.54%。

上述數據表明,鋼協會員企業長材銷售的增量首先是通過分銷渠道、直供渠道來完成的,分銷渠道長材銷售增量略高於直供渠道。鑑於2020年長材需求總體增長,長材價格總體在5月份後保持增長態勢,據此可初步判斷,鋼協會員企業增產的長材主要通過分銷渠道、直供渠道得到了銷售;由於長材需求良好,鋼材經銷商採購長材意願增強,長材分銷銷量高於長材直供銷量。

從各渠道長材銷量的增幅看,鋼協會員企業2020年長材直供銷量爲11927.06萬噸,與2019年名義比較增長了14.61%;長材分銷銷量爲17128.07萬噸,名義增幅爲11.75%;長材分支機構銷量爲3393.41萬噸,名義增幅爲7.91%;長材零售銷量爲2464.88萬噸,名義增幅爲9.28%。由此可見,長材直供銷量增幅大於同期鋼協會員企業國內市場長材銷量增幅。經計算可得,長材直供銷量佔長材總銷量的比重(下稱長材直供銷量佔比)提高了0.74個百分點,達到了34.16%。分銷、分支機構、零售等3類渠道長材銷量增幅小於同期鋼協會員企業國內市場長材銷量增幅(12.14%)。經計算可得,長材分銷銷量佔長材總銷量的比重(下稱長材分銷銷量佔比)下降了0.17個百分點,降到了49.06%;長材分支機構銷量佔長材總銷量的比重(下稱長材分支機構銷量佔比)下降了0.38個百分點,降到了9.72%;零售渠道長材銷量佔長材總銷量的比重(下稱長材零售銷量佔比)下降了0.18個百分點,達到了7.06%。

總體來看,鋼協會員企業長材分銷銷量佔比連續多年保持在50%左右,而長材直供銷量佔比連續多年保持在32%左右(見圖2),這表明長材銷售渠道依然以分銷爲主。2020年長材的市場需求良好,加之鋼協會員企業加大了長材直供銷售力度,長材直供銷量創歷史新高,長材直供銷量佔比亦創歷史新高。

板帶材直供銷量佔比

呈逐年提高的態勢

2020年,鋼協會員企業在國內市場共銷售板帶材35312.32萬噸,較2019年名義增加5214.25萬噸,名義增幅爲17.32%。各渠道板帶材銷售增減量情況如下:鋼協會員企業通過直供渠道在國內市場銷售的板帶材數量(下稱板帶材直供銷量)比2019年增加了4292.64萬噸,佔國內市場板帶材銷售總增長量的比重爲82.33%;通過分銷渠道銷售的板帶材數量(下稱板帶材分銷銷量)比2019年增加了691.38萬噸,佔國內市場板帶材銷售總增長量的比重爲13.26%;通過企業分支機構在國內市場銷售的板帶材數量(下稱板帶材分支機構銷量)比2019年減少了193.18萬噸,佔國內市場板帶材銷售總增長量的比重爲-3.7%;通過零售渠道在國內市場銷售的板帶材數量(下稱板帶材零售銷量)比2019年增加了423.4萬噸,佔國內市場板帶材銷售總增長量的比重爲8.12%。

上述數據表明,鋼協會員企業板帶材銷售的增量基本上通過直供渠道來完成。分銷、零售渠道板帶材銷量雖然有所增長,但增量規模較小;板帶材分支機構銷量則是連續2年出現了下降。

從各渠道板帶材銷量的增幅看,鋼協會員企業2020年板帶材直供銷量爲19502.97萬噸,與2019年名義比較增長了28.22%;板帶材分銷銷量爲10290.67萬噸,名義增幅爲7.2%;板帶材分支機構銷量爲3768.21萬噸,名義降幅爲4.88%;板帶材零售銷量爲1750.47萬噸,名義增幅爲31.91%。由此可見,直供渠道、零售渠道板帶材銷量增幅均大於同期鋼協會員企業國內市場板帶材銷量增幅。經計算可得,板帶材直供銷量佔板帶材總銷量的比重(下稱板帶材直供銷量佔比)提高了4.69個百分點,達到了55.23%,創歷史新高板帶材;板帶材零售銷量佔板帶材總銷量的比重(下稱板帶材零售銷量佔比)提高了0.55個百分點,達到了4.96%。分銷渠道、分支機構渠道板帶材銷量增幅則小於同期鋼協會員企業國內市場板帶材銷量增幅。經計算可得,板帶材分銷銷量佔板帶材總銷量的比重(下稱板帶材分銷銷量佔比)下降了2.75個百分點,降到了29.14%,創歷史新低(見圖3);板帶材分支機構銷量佔板帶材總銷量的比重(下稱板帶材分支機構銷量佔比)下降了2.49個百分點,降到了10.67%。

2018年~2020年,鋼協會員企業板帶材直供銷量佔比與板帶材分銷銷量佔比的差值連續3年呈現擴大之勢:2018年鋼協會員企業板帶材直供銷量佔比爲47.98%,較板帶材分銷銷量佔比高出14.76個百分點;2019年板帶材直供銷量佔比自2012年以來首次超過50%,直供銷量佔比與分銷銷量佔比差值擴大至18.64個百分點;2020年板帶材直供銷量佔比達到55.23%,直供銷量佔比與分銷銷量佔比差值進一步擴大至26.09個百分點(見圖3)。總體來看,板帶材銷售具有較強的直供屬性,板帶材直供銷量佔比基本呈現逐年提高的態勢,對應着板帶材分銷銷量佔比基本呈現逐年下降的態勢。

鋼材直供銷量增長

主要由板帶材拉動

鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量較2019年名義增加5745萬噸,其中長材直供銷量增加1519.98萬噸,佔鋼材直供銷售增量的比重爲26.46%;板帶材直供銷量增加4292.64萬噸,佔鋼材直供銷售增量的比重爲74.72%。這表明鋼材直供銷量的增長主要由板帶材直供銷量增長所拉動。

從鋼材直供銷量的增幅看,鋼協會員企業2020年鋼材直供銷量爲32338.12萬噸,較2019年名義增長21.6%。其中,長材直供銷量爲11927.06萬噸,較2019年名義增長14.61%;板帶材直供銷量爲19502.97萬噸,較2019年名義增長28.22%。由於板帶材直供銷量增幅大於鋼材直供銷量增幅,鋼協會員企業2020年板帶材直供銷量佔鋼材直供銷量的比重(下稱板帶材直供銷量佔比)較2019年提高了3.11個百分點,提高至60.31%,僅低於2016年;由於長材直供銷量增幅小於鋼材直供銷量增幅,鋼協會員企業2020年長材直供銷量佔鋼材直供銷量的比重(下稱直供銷量長材佔比)較2019年降低了2.25個百分點,降至36.88%,僅高於2016年(見圖4)。

近9年鋼材直供銷量中,板帶材銷量佔比保持在58%左右,且總體呈現增長的態勢;長材銷量佔比保持在38%左右,且總體呈現下降的態勢。這一方面印證了板帶材具有較好的直供流通屬性,另一方面表明鋼協會員企業加大了板帶材直供銷售力度,與終端用戶的緊密度進一步加強。

鋼材分銷銷量增長

主要由長材拉動

鋼協會員企業2020年鋼材分銷銷量較2019年名義增加2469.38萬噸,其中長材分銷銷量增加1800.45萬噸,佔鋼材分銷銷售增量的比重爲72.91%;板帶材分銷銷量增加691.38萬噸,佔鋼材分銷銷售增量的比重爲27.09%。這表明2020年分銷渠道鋼材銷量的增長主要由長材分銷銷量增長所拉動。

從分銷渠道鋼材銷量的增幅看,鋼協會員企業2020年鋼材分銷銷量爲27960.58萬噸,較2019年名義增長9.69%。其中,長材分銷銷量爲17128.07萬噸,較2019年名義增長11.75%;板帶材分銷銷量爲10290.67萬噸,較2019年名義增長7.2%。由於長材分銷銷量增幅大於鋼材分銷銷量增幅,鋼協會員企業2020年長材分銷銷量佔鋼材分銷銷量的比重(下稱分銷銷量長材佔比)較2019年提高了1.13個百分點,增長至61.26%,創歷史新高;由於板帶材分銷銷量增幅小於鋼材分銷銷量增幅,鋼協會員企業2020年板帶材分銷銷量佔鋼材分銷銷量的比重(下稱分銷銷量板帶材佔比)較2019年降低了0.85個百分點,降至36.8%,創歷史新低(見圖5)。

近9年,鋼材分銷銷量中板帶材銷量佔比出現較大波動,自2016年起分銷銷量板帶材佔比呈現逐年下降的態勢,2020年最低點較2015年最高點下降了8.91個百分點;長材銷量佔比亦出現較大波動,自2016年起分銷銷量長材佔比呈現逐年增長的態勢,2020年最高點較2015年最低點增長了9.48個百分點。上述統計現象一方面印證了長材具有較好的分銷流通屬性,另一方面揭示出近3年長材增產量最大的鋼材品種是鋼筋,而鋼筋作爲典型的建築用鋼,分銷屬性較爲明顯,從而提升了分銷銷量中長材的佔比。


 
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